स्टरलाइट टेक के शेयर 5% बढ़कर 600 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए, जबकि एचएफसीएल के शेयर 5% के हाई पर बंद हुए। पिछले दो सत्रों में, दोनों शेयरों में 8% की गिरावट आई।
वैश्विक बाजारों में धारणा में काफी सुधार हुआ, दक्षिण कोरिया का KOSPI, जो इस साल दुनिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बाजार है, एक ही सत्र में 8% से अधिक बढ़ गया। अमेरिका में, नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स गुरुवार को 2.54% बढ़ गया क्योंकि निवेशक पिटी हुई प्रौद्योगिकी कंपनियों में लौट आए।
भू-राजनीतिक तनाव कम होने और तेल की कम कीमतें, जो दो महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, ने जोखिम उठाने की क्षमता को मजबूत किया है, जिससे शेयर बाजारों में आशावाद बढ़ा है। भावना में यह बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों के बाद आया है, जिन्होंने कहा था कि ईरान के साथ इस सप्ताह के अंत में शांति समझौता हो सकता है।
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जबकि भारत एआई और सेमीकंडक्टर चक्र के सीधे संपर्क में दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों से पीछे है, एआई से संबंधित एक और निवेश विषय घरेलू स्तर पर जोर पकड़ रहा है, जिसमें स्टरलाइट टेक और एचएफसीएल प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं।
दोनों कंपनियां अन्य उद्योगों के अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल के उत्पादन में भी शामिल हैं। भारतीय डेटा सेंटर उद्योग तेजी से डिजिटलीकरण, बढ़ते क्लाउड अपनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती मांग के कारण विकास के बहु-वर्षीय चरण में प्रवेश कर रहा है।
इस विषय में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज सबसे बड़ी विजेता रही, जिसने 2026 में 488% की वृद्धि की। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि रैली अभी खत्म नहीं हो सकती है। हांगकांग स्थित सीएलएसए को उम्मीद है कि कंपनी को अमेरिकी हाइपरस्केलर से 1 बिलियन डॉलर का ऑर्डर मिलने के बाद शेयरों में मौजूदा स्तर से 14.5% की बढ़ोतरी होगी।
655 रुपये की लक्ष्य राशि के साथ, ब्रोकरेज ने कहा कि यह ऑर्डर मध्यम अवधि में विकास की दृश्यता में सुधार करते हुए एआई डेटा केंद्रों में स्टरलाइट की स्थिति को काफी मजबूत करेगा। सीएलएसए को उम्मीद है कि लेनदेन से वैश्विक बाजारों में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी और वर्तमान में स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए FY26 और FY29 के बीच EBITDA CAGR 49% होने का अनुमान है। एचएफसीएल भी 2026 में 170% की बढ़त के साथ अग्रणी कंपनियों में से एक थी। मार्च तिमाही में कंपनी के लिए एक तेज बदलाव आया। राजस्व साल-दर-साल लगभग दोगुना होकर 1,824 करोड़ रुपये हो गया, ईबीआईटीडीए एक साल पहले नकारात्मक क्षेत्र से गिरकर 315 करोड़ रुपये हो गया और 83 करोड़ रुपये के नुकसान के बाद कर पश्चात लाभ बढ़कर 184 करोड़ रुपये हो गया।
“संरचनात्मक बदलाव वास्तविक है। उत्पाद राजस्व वित्त वर्ष 2011 में मिश्रण के 27% से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 59% हो गया है, निर्यात अब राजस्व का 41% है। यह व्यवसाय मौलिक रूप से अपना चरित्र बदल रहा है,” बोनान्ज़ा के शोध विश्लेषक बालाजी राव ने कहा।
फाइबर ऑप्टिक केबल के अलावा, एचएफसीएल डेफसिस के अधिग्रहण के साथ रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भी आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है। कंपनी आंध्र प्रदेश में 1,000 एकड़ का गोला-बारूद विनिर्माण परिसर स्थापित कर रही है और अपने डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन समाधान व्यवसाय का विस्तार कर रही है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 में 400 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 28 में 800 करोड़ रुपये का राजस्व है। दिसंबर 2026 तक, फाइबर ऑप्टिक केबल क्षमता 25% बढ़ जाएगी, और प्रीफॉर्म में पिछड़े एकीकरण से कच्चे माल की लागत 15-20% कम होने की उम्मीद है।
वैश्विक ब्रोकरेज नोमुरा के अनुसार, भारत का डेटा सेंटर आईटी लोड 2019 में लगभग 350 मेगावाट से बढ़कर 2025 में लगभग 1.5-1.6 गीगावॉट हो गया है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 20% की तुलना में लगभग 29% सीएजीआर का प्रतिनिधित्व करता है। परिणामस्वरूप, वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी 2019 में लगभग 1.5% से बढ़कर 2025 में लगभग 2-3% हो गई है।
(अस्वीकरण: विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। वे द इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं)
